Conseiller(ère) en gestion de patrimoine - CDI - Saint-Brieuc - (22)

Réf : 0bfc3f6a

Référence : 0bfc3f6a

Annonce crée : Le Mercredi 14 Juin 2017

Produit : Epargne & Retraite, Banque

Geo : BRETAGNE - Côtes-d'Armor - 22

Duree : Temps plein

Commercial : Prospection - terrain, Fidélisation, Prospection - phoning

Poste : Chargé(e) de clientèle

Contrat : CDI


Présentation de l'offre

Dans le cadre de notre accompagnement au recrutement, nous recherchons pour l'un des plus importants cabinets d'assurance ALLIANZ de Bretagne, situé à Saint-Brieuc, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en CDI.

Poste à pourvoir dès que possible - Temps plein.

Vos objectifs :

- Fidéliser les clients Patrimoniaux de l'agence et favoriser la recommandation,
- Développer les ventes sur la gamme des assurances de personnes et de l'immobilier auprès de clients et de prospects,
- Atteindre les objectifs fixés annuellement par l'Agent,
- Respecter les règles de déontologie et de conformité de la compagnie.

Vos missions :

- Prospecter principalement sur les Côtes d'Armor,
- Établir une étude patrimoniale des clients et prospects,
- Organiser des réunions d'informations clients,
- Réaliser la gestion administrative de son activité (archivage GED, audits Vie, courriers compagnie, ..),
- Saturer le portefeuille général en assurances de personnes,
- Développer un réseau d’apporteurs d’affaires,
- Ouvrir des contrats aux bénéficiaires,
- Distribuer des produits assurances de personnes et immobiliers,
- Rendre compte hebdomadairement de son activité à son manager,
- Se maintenir à niveau sur les connaissances financières, législatives, marché.

Votre profil :

- Vous avez un Bac +4 ou 5 en finance, économie ou gestion de patrimoine,
- Vous avez idéalement 2 ans d'expérience en gestion de patrimoine et la certification CGPC,
- Vous êtes autonome, curieux et avez le sens de l'écoute.

Rémunération : Fixe de 24 000 à 30 000 euros brut annuel + variable en fonction de la production (50 à 70 K€ brut annuel).

Si cette offre correspond à vos aspirations, faites-nous parvenir par mail votre CV et votre lettre de motivation sous la référence AGCGP22.

Pour postuler à cette offre

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